- 1.お問合せ
- まずはメールや電話、お問合せフォームなどからお気軽にお問い合わせ下さい。ライフプラン設計のための面談日時を決定します。
お問合せフォームは右上のバナーまたはこちらから - 2.面談
- 一度当事務所へお越しいただくか、訪問させていただき面談致します。
その際、こちらからシートなどをダウンロードして記入していただいたものをご用意していただけるとスムーズにお話し出来ます。 - 3.ご提案
- 担当がご相談内容に基づいてライフプランや資金計画を設計し、後日お客様にご提案します。
- 4.プランの修正・改善
- 突然の出費や国の政策により提案時の計画がそのまま進むことは稀です。
定期的または大きなイベントが発生した際にはその都度修正・改善し、支出の増加を抑えるプランを再提案します。
初回相談無料
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